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新基@你 | “四好”魅力,铸造泰康安泽中短债新基!

时间:2021-06-07 12:00:23 来源:羁客 浏览次数:19 我来说两句(0) 字号: T T

资管新规落地的背景下,传统低风险资产的收益水平下滑,投资者的闲钱理财需求如何满足?中短债基金逐步成为广大投资者的新选择。统计数据显示,截至2020年末中短债基金资产管理规模增至1092亿元人民币,较上一年度规模增长11.5%,较2017年末增长超过67倍!

中短期纯债债券型基金规模逐步增长

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为了进一步满足追求稳健的投资者需求,固收投资实力强劲的基金公司持续加大相关产品的布局。泰康资产公募基金又一只中短债基金新品——泰康安泽中短债债券基金正在隆重发售中,致力于打造一款新的“资产配置工具+资金管理利器”。

好定位,资产配置工具+资金管理利器

作为一款中短债基金,泰康安泽债性纯正,有望在资产配置中发挥稳定器作用。泰康安泽投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。通常来说,根据偿还期限可以将债券分为长期债券、中期债券和短期债券,债券偿还期限越短,其风险也相对较低。泰康安泽投资的中短债是指剩余期限不超过3年的债券资产,追求“较低波动+严控回撤+适当收益”。

与此同时,中短债基金因组合久期较短,力争兼顾流动性和适当收益,有望成为投资者的资金管理良器之一。相较传统的资金管理工具——货币基金,中短债基金的组合久期的限制更宽松,杠杆比例上限更高,长期平均风险和预期收益率高于货币基金。Wind数据显示,截至2021年5月31日,短期纯债基金指数、货币市场基金指数的近五年累计回报分别为16.92%、12.76%;年化波动率分别为0.64%、0.09%。

近五年业绩走势对比:短债基金VS货币基金

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好策略,票息为主+兼顾波段机会

为获得相对同类更优的风险收益水平,在基金合同约定的投资范围内,泰康安泽中短债的投资策略为“票息为主+兼顾波段机会”,具体来看:第一,信用策略,精选短久期中高等级信用债作为基础资产,以求获得稳定票息。第二,久期策略,周期性调整组合久期,以适应经济周期及利率周期的波动。第三,杠杆策略,维持较高杠杆,以求获取套息收益。

值得一提的是,在信用债投资领域,因为信用债打破刚兑,如今市场进入了信用债投资2.0时代,投资更需要精耕细作。泰康资产公募相信研究创造价值,建立了多层次的信用策略体系,将自上而下和自下而上的信用策略相结合,对信用风险实现动态监控,尽量规避行业风险,优选信用债个券,挖掘Alpha收益。

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好舵手,经验丰富+研究功底深厚

泰康安泽中短债的拟任基金经理黄钟,中国人民大学经济学硕士,拥有10年从业经验,其中2年投资管理经验,在固收领域的投研经验丰富。2011至2013年黄钟曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师;2013年7月加入泰康资产,历任信用评估部信用评估研究高级经理、信用评估研究总监、公募事业部固定收益研究总监、基金经理助理、基金经理。

从投资风格来看,黄钟具有深厚信用研究功底,坚信研究驱动投资的理念,在规避信用风险的前提下非常看重风险报酬比。在投资实践中,凭借缜密的逻辑思维和博弈思维能力、审慎的组合管理和风险管理能力,黄钟参与管理的泰康安悦纯债3个月定开基金过往历史回报良好,自成立以来累计收益率达17.92%。

泰康安悦纯债3个月定开基金历史回报

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数据来源:泰康资产,产品2021年第1季度报告;数据截至2021-03-31;泰康安悦3个月定开债券基金成立于2017-11-01,该产品历任基金经理及任期为:任翀自基金成立之日起任该基金基金经理;黄钟自2019-09-23起任该基金基金经理。根据该产品2021年1季度报告,其成立以来净值增长率/业绩比较基准增长率为:17.92%/17.51%。根据该基金2018-2020年年报,其2018-2020年度净值增长率及同期业绩比较基准收益率分别为:7.44%/8.21%、4.83%/4.59%、3.02%/2.97%。基金管理人管理的其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。基金管理人不保证基金盈利及最低收益,基金净值和收益有波动风险。

好团队,泰康资产公募致力于打造固收卓越品牌

秉承保险资管公司在风险和收益平衡的基础上追求长期平稳收益的投资理念,泰康资产公募基金发挥资产配置优势,夯实单品种投资能力,展现出了 “长期业绩稳中求进、注重风控抗跌性强”的投资风格,致力于打造泰康公募固收产品的卓越品牌。

截至2021年4月底,泰康资产公募布局固收及“固收+类”产品共有24只,类型涉及纯债基金、一级债基、二级债基、偏债混合基金,产品布局齐全、特色鲜明,致力于为不同风险偏好的投资者提供优质的资产管理工具。此外,根据《海通证券基金公司权益及固定收益类资产业绩评价排行榜》报告,泰康资产公募基金固收类基金的近5年平均回报为23.81%,全行业排名18/80,整体固收的中长期投资能力在行业内排名靠前。

在股市大幅震荡的背景下,相对稳健的投资就成了众多投资者的优选,契合此类需求的中短债产品也因此备受市场青睐。资深固收战将掌舵、实力固收团队护航的泰康安泽中短债债券基金,债性纯正,是追求稳健的投资者的良好选择。

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风险提示

以上材料仅作宣传所用,不作为任何法律文件。泰康安泽为债券型基金,本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本文中对于债券型基金、中短债基金、货币基金的风险收益特征介绍仅为对于该类基金一般性特点的描述,未考虑具体基金产品的个性化差异,基金销售机构对于具体产品的风险等级评价因考虑因素更多而可能有所不同,不同销售机构对同一产品的风险等级评价可能不同,具体请以所在销售机构的风险评级和为准。基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他产品业绩不构成本基金未来业绩表现的保证,基金管理人不保证基金盈利及最低收益,基金净值和收益有波动风险。基金有风险,投资需谨慎。请投资者仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及相关公告,了解基金的具体情况,选择与自己风险能力相匹配的基金。本产品由泰康资产发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

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