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【招商策略】电动智能汽车继续大涨 自动驾驶商用加速落地——全球产业趋势跟踪周报

时间:2021-06-08 21:05:01 来源:科技创新者 浏览次数:28 我来说两句(0) 字号: T T

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上周全球股市涨跌不一,美股、欧股、亚太市场上涨,A股与港股下跌。七国集团通过了改革全球税收制度的协议。美联储将在不久后开始出售其在去年疫情期间买入的企业债和交易所交易基金(ETF)。美财长耶伦表示今年余下时间通胀率预计将维持在3%左右并认为提高利率对政策制定者来说是“有利因素”。美国5月非农就业人口增加55.9万,不及市场预期。其他资产方面,大宗商品价格涨跌不一,由于欧美经济复苏加快,原油价格大涨。工业金属普遍下跌。十年期美债收益率下跌1BP至1.57%,比特币价格下跌10.07%至33583美元。

核心观点

【全球股市表现】上周全球股市涨跌不一,美股、欧股、亚太市场上涨,A股与港股下跌。美股方面,道指、纳指、标普500分别上涨0.3%、1.0%、0.5%。市场主要关注G7全球最低企业税、美联储出售企业债、美财长耶伦发表观点、美国就业数据以及全球疫情。G7全球最低企业税方面,七国集团在伦敦通过了一项改革全球税收制度的协议,承诺执行至少15%的全球最低公司税率,并确保企业在其运营的国家适当地缴税,避免跨国公司进行资金转移和过低税率的情况发生。美联储出售企业债方面,美国媒体报道美联储将在不久后开始出售其在去年疫情期间买入的企业债和交易所交易基金(ETF)。美财长耶伦发表观点方面,耶伦表示今年余下时间通胀率预计将维持在3%左右。并认为让通胀率和利率回归正常是好事,提高利率对政策制定者来说是“有利因素”。就业数据方面,美国5月非农就业人口增加55.9万,高于前值27.8万,不及市场预期的65万。全球疫情方面,过去一周新增确诊病例最高的地区为印度,其次为巴西、阿根廷等地区。行业表现方面,上周全球股市涨跌不一,能源板块表现亮眼,公共事业、金融行业表现相对较差。异动股方面,过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中,能源、医疗保健板块公司相对较多。过去一周领跌的200亿美元以上公司中工业、信息技术行业公司居多。

【全球产业趋势】趋势一:电动智能驾驶。上周全球电动智能驾驶产业继续大涨。中国造车新势力5月销量数据亮眼。蔚来汽车5月的交付量为6711台,同比增长95.3%。小鹏汽车5月交付量为5686台,同比增长483%。理想汽车受新款理想ONE交付时间定于6月的影响,5月交付量为4323台,同比增长101.3%。趋势二:半导体。因疫情原因,全球第四大MLCC供应商日本太阳诱电近期发布公告,决定马来西亚子公司停产延期至6月14日。中国台湾半导体封测大厂京元电子竹南厂发生聚集性感染事件,公司宣布旗下7个厂区产线将全面停工48小时。当前受疫情影响较大的马来西亚、中国台湾、越南等地均是全球半导体产业链的重要组成部分。疫情可能会进一步加剧半导体产业链的供应紧张。

【重要资讯】苹果:苹果公司于当地时间6月8日举行了一年一度的全球开发者大会(WWDC)。对iOS、iPadOS、macOS、watchOS和tvOS五大系统在系统功能、界面交互方面进行了海量升级。台积电:在台积电举办的2021年技术论坛上,台积电宣布5nm拓展至车用领域,推出汽车应用的N5A制程,预计明年第三季度量产。Waymo:谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶业务Waymo宣布与谷歌地图合作,在亚利桑那州凤凰城东谷地区推出全自动驾驶网约车服务。

【产业趋势关注及建议】从中长期角度,我们当前建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起,电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加,以及云计算、流媒体、可降解材料等产业趋势。

【风险提示】本报告所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性,不构成个股投资建议。

目录

【招商策略】电动智能汽车继续大涨 自动驾驶商用加速落地——全球产业趋势跟踪周报

01

核心关注与投资建议

上周,A股涨幅较高的产业指数为:酒类、锂电电解液、半导体等。

【招商策略】电动智能汽车继续大涨 自动驾驶商用加速落地——全球产业趋势跟踪周报

上周,海外市场值得关注的产业趋势变化为:

1、电动智能驾驶:上一个十年,全球经济在移动互联网浪潮的带领下,迅速走出了金融危机的泥潭,其本质在于技术革命对生产效率的提升和新需求的创造,属于技术要素的突变。如果说3G/4G带来了智能手机的普及,则5G+AI可能带来智能汽车的爆发,大屏手机带来全新的交互形式彻底革命了传统手机制造商,而新能源汽车之于智能驾驶或许类似于大屏手机之于移动互联网,自动驾驶+新能源汽车或成为下一个十年新需求场景的创造源以及驱动全球经济效率提升的引擎。

此前,美国参议院财政委员会推进了新的法案,拟将在美国组装的电动汽车税收最高抵免由7500美元提高到10000美元,对生产工人为工会成员或代表的汽车再提高2500美元。若这项法案得到通过,美国电动车的渗透率将快速上升。

此外,中国造车新势力5月销量数据亮眼。蔚来汽车5月的交付量为6711台,同比增长95.3%。小鹏汽车5月交付量为5686台,同比增长483%。理想汽车受新款理想ONE交付时间定于6月的影响,5月交付量为4323台,同比增长101.3%。

上周,全球电动智能驾驶产业继续大涨,电动卡车龙头尼古拉上涨18%,LORDSTOWN MOTORS上涨35.4%,WORKHORSE上涨48.8%。我国电动车上市公司蔚来、小鹏、理想、比亚迪也纷纷上涨。同时,配套产业链激光雷达、充电桩等表现亮眼。

2、半导体:全球疫情正在进一步影响全球半导体及其他被动电子元件的供应,加剧产业链供应紧张问题。上周,全球第四大MLCC供应商日本太阳诱电发布公告,因有员工确诊新冠肺炎,公司决定马来西亚子公司停产延期至6月14日。中国台湾半导体封测大厂京元电子竹南厂发生聚集性感染事件,公司宣布旗下7个厂区产线将全面停工48小时,以进行清洁消毒。

受印度变异病毒影响,当前亚洲多国疫情较为严重,马来西亚、中国台湾、越南等地均是全球半导体产业链的重要组成部分。疫情可能会进一步加剧半导体行业的供应紧张。

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投资建议:从中长期角度,我们当前建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起,电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加,以及云计算、流媒体、可降解材料等产业趋势。

02

全球观察:海外市场跟踪

1、全球大类资产表现

上周全球股市涨跌不一,美股、欧股、亚太市场上涨,A股与港股下跌。美股方面,道指、纳指、标普500分别上涨0.3%、1.0%、0.5%。市场主要关注G7全球最低企业税、美联储出售企业债、美财长耶伦发表观点、美国就业数据以及全球疫情。G7全球最低企业税方面,6月4-5日,七国集团在伦敦通过了一项改革全球税收制度的协议,承诺执行至少15%的全球最低公司税率,并确保企业在其运营的国家适当地缴税,避免跨国公司进行资金转移和过低税率的情况发生。此外,该协议的细节表明,利润率达到10%的“全球最大企业”未来必须将其全球利润的20%分配给销售国。美联储出售企业债方面,美国媒体报道,美联储将在不久后开始出售其在去年疫情期间买入的企业债和交易所交易基金(ETF)。截至4月30日,美联储借助其去年2月为扩充金融市场流动性而设立的二级市场公司信贷工具持有价值52.1亿美元的企业债。此外,美联储持有价值85.6亿美元的ETF,这些ETF同样持有企业债。报道援引一名美联储官员的话称,美联储将在今年年底前完成出售上述企业债和ETF,并表示这无关货币政策。美财长耶伦发表观点方面,耶伦表示今年余下时间通胀率预计将维持在3%左右。并认为拜登总统提出的4万亿美元刺激计划对美国将是积极的,而让通胀率和利率回归正常将是好事,提高利率对政策制定者来说是“有利因素”。就业数据方面,美国5月非农就业人口增加55.9万,高于前值27.8万,不及市场预期的65万。平均时薪年率增长2%,表现强于1.6%的预期和0.4%的前值,说明企业招工难度加大,工资上涨带来的通胀迹象出现,背后的主要原因是补贴发放导致民众就业意愿不足。当前美国已经有超过20个州宣布将自6月起不再发放联邦失业金。全球疫情方面,尽管新冠疫情形势仍旧严峻,印度仍决定自7日凌晨起大规模解封,部分邦放宽大部分防疫限制,专家警告称其第三波疫情或无法避免。过去一周新增确诊病例最高的地区为印度,其次为巴西、阿根廷、哥伦比亚、美国等地区。

欧股市场普遍上涨,富时100、法国CAC40指数、德国DAX指数、意大利指数分别上涨0.8%、1.5%、1.7%、2.5%。日经225指数上涨0.6%。据官方文件草案,日本政府希望央行实现2%的通胀目标,并关注经济、物价和金融的发展。日本政府寻求将经济恢复到疫情前水平,决心避免重返通缩的情形。

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上周大宗商品涨跌不一,原油涨幅较大,工业金属普遍下跌。十年期美债收益率下跌1BP至1.57%,比特币价格下跌10.07%至33583美元。

原油方面,上周布油、WTI原油分别大涨4.0%、4.4%。随着美国、欧洲经济复苏加快,市场对未来原油需求乐观。美国原油库存也超预期下滑,截至5月28日当周EIA原油库存变动实际公布减少507.90万桶,预期减少253.3万桶,前值减少166.2万桶。贵金属价格波动较小,上周金价下跌0.2%,银价维持不变。工业金属上周普遍下跌,金属铝、金属铜、金属镍、金属铅、金属锌分别下跌2.5%、3.0%、1.0%、1.3%、1.3%。农产品价格涨跌不一,大豆、小麦分别上涨2.1%、2.5%,稻谷、ICE11号糖分别下跌0.5%、0.1%。10年期美债收益率下跌1BP至1.57%。美元指数上涨0.2%至90,人民币相对美元贬值0.6%,当前人民币兑美元中间价为6.40。比特币价格上周大幅下跌10.07%至33583美元。

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2、全球股市行业表现

上周全球股市涨跌不一,整体来看,上周能源板块表现亮眼,公共事业、金融行业表现相对较差。

具体来看,美股方面,能源、房地产板块领涨,可选消费板块跌幅较大。欧股方面,能源、可选消费板块涨幅相对较大,公共事业板块下跌。英国股市方面,能源、电信服务行业涨幅较大,公共事业、金融、医疗保健板块下跌。日本股市方面,能源、可选消费板块涨幅较大,电信服务、公共事业、医疗保健板块下跌。港股方面,能源板块上涨,材料板块领跌,金融、房地产、医疗保健板块较大。A股方面,能源板块涨幅较大,房地产板块跌幅较大。

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3、全球强势股与异动股简析

过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中,能源、医疗保健板块公司相对较多。过去一周领跌的200亿美元以上公司中工业、信息技术行业公司居多。

异动股简析

【BIOGEN】美国FDA于当地时间6月7日宣布批准渤健(BIOGEN)公司Aβ抗体Aduhelm(aducanumab)用于治疗早期阿尔茨海默病患者的生物制品许可申请。Aducanumab是自2003年以来FDA批准的首个治疗AD的新药。据悉,阿尔茨海默病用药的研发失败率高达99.6%。

【DOCUSIGN】上周五,DocuSign公司公布二季度营收4.691亿美元,超过市场共识的4.378亿美元,去年同期为2.97亿美元。此外,公司上周宣布收购智能协议平台Clause的知识产权并雇佣其团队。据悉,Clause旗下的智能协议平台帮助客户进行自动化任务,例如发送通知、更新合同状态和合规性检查。

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03

重要资讯速递

1、产业政策与新闻

苹果全球开发者大会召开,人工智能与大数据得到更多使用

智东西讯,苹果公司于当地时间6月8日举行了一年一度的全球开发者大会(WWDC)。iOS、iPadOS、macOS、watchOS和tvOS五大系统在系统功能、界面交互方面进行了海量升级;iPad、MacBook和iMac之间实现了三台设备文件“无缝拖传”;面向开发者的新API可以直接对2D照片进行3D建模。

苹果此次五大系统的更新,有几点比较明显,第一是“分享”功能在多设备之间打通,并且丰富了分享内容的多样性;第二是不同设备之间的互联协同功能进一步加强,着重提升了生产力场景的体验;第三是对于健康和隐私的重视进一步提升。第四是越来越多的运用人工智能与大数据技术来推动易用性和生产率。

马来西亚政府实施封城,冲击被动元件产能供应

全球第四大MLCC供应商日本太阳诱电近期发布公告,因有员工确诊新冠肺炎,公司决定马来西亚子公司停产延期至6月14日。此前,因休假及产线年度检修,太阳诱电马来西亚子公司于5月29日至6月4日停工。

马来西亚疫情再起,大马政府祭出为期两周的封城措施。马来西亚的封城措施与严峻的疫情形势将冲击全球被动元件产能供应,美商AVX、台商旺诠、华新科,以及日商松下、村田、太阳诱电在当地均布建产能,包含车用MLCC、晶片电阻、固态电容、铝质电容等均在受冲击之列。

中国台湾疫情持续升温,影响半导体封测大厂京元电子

据中国台湾经济日报6月5日消息,中国台湾半导体封测大厂京元电子竹南厂发生聚集性感染事件。截至6月5日,京元电子厂共有131人确诊。4日下午京元电子宣布,旗下7个厂区产线将全面停工48小时,以进行清洁消毒。

京元电子作为全球芯片产业链中最大的封测公司,在芯片生产中处于最核心环节,提供晶圆针测、IC成品测试等多项服务。京元电子与英特尔、NVIDIA、高通、联发科等众多科技公司都有密切合作,如今其生产受阻,预计全球半导体产业会受到一定冲击。

多家“造车新势力”公布5月销量成绩单,销量同比大幅增长

6月1日-2日,多家“造车新势力”公布了5月销量成绩单。其中,蔚来汽车的交付量为6711台,同比增长95.3%。小鹏汽车5月交付量为5686台,同比增长483%。理想汽车受新款理想ONE交付时间定于6月的影响,5月交付量为4323台,同比增长101.3%。此外,哪吒汽车5月交付4508台,同比增长551%。零跑汽车5月交付3195台,同比增长1226%。比亚迪新能源汽车5月销量32800辆,同比增长189.62%,环比增长27.82%。

俄罗斯拟至2030年投资100亿美元发展电动汽车

6月1日,据外媒报道,俄罗斯政府计划至2030年投资7770亿卢布,以发展纯电动和氢燃料电池汽车。据悉,2019年俄罗斯仅售出353辆电动车,2020年为687辆。

根据计划,俄罗斯政府希望2022年电动汽车渗透率达到1.7%。至2030年,俄罗斯政府希望电动车保有率从当前的0.05%上升到15%,即电动汽车保有量达到150万辆,并建成20000座充电站。

Alphabet旗下Waymo在谷歌地图上推出自动驾驶网约车服务

北京时间6月4日早间消息,谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶业务Waymo表示,在凤凰城郊区使用无人驾驶汽车的叫车服务Waymo One现在可以通过谷歌地图访问和预订。这将是该应用中第一个完全无人驾驶的叫车选项,将首先向安卓用户推出。

据悉,Waymo大约有300到400辆车在凤凰城地区,Waymo One服务只使用无人驾驶汽车,这意味着安全操作员不会坐在方向盘后面,如果它出现在谷歌地图上,用户可以确认是无人驾驶。

锁定上游SOI晶圆,格芯与环球晶圆签署长期供应协议

6月8日,全球前三大硅晶圆制造商环球晶圆公告称,与全球特殊工艺芯片代工龙头格芯签署了价值8亿美元的12英寸绝缘体上硅晶圆长期供应合同。

根据协议,环球晶圆将增加12寸SOI晶圆产量、以及扩充环球晶圆在密苏里州圣彼得斯现有晶圆厂的8寸SOI晶圆产能,以增加对格芯SOI晶圆的供应量。这项长期合作协议未来几年需要花费的总金额预计将近2.1亿美元,12寸SOI晶圆的生产试验线有望在今年第四季度完成。促成格芯与上游SOI晶圆供应商合作不断深化的主要原因在于5G和IoT时代,基于RF SOI工艺的射频芯片需求不断扩大。

便利店711计划2022年底前在北美建500座充电站

6月1日,便利店711公司宣布,到2022年底,公司将在北美的250个便利店建设500个直流快充充电站。此前,711拥有22个充电站,分布在美国四个州的14家商店。近期随着汽车行业电动化得到美国前所未有的重视,各家在美企业在此方向上的举措料将持续发布。

特斯拉将在三周内发布全自动驾驶套件纯视觉版更新

腾讯科技讯,6月7日消息,美国当地时间周日早上,电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在推特上宣布,该公司将在两到三周内发布全自动驾驶测试版软件更新,它将基于特斯拉最近采用的“纯视觉”方式。

丰田成立碳中和气候基金

6月3日,丰田宣布,为了加快实现碳中和,将成立1.5亿美元的气候基金。该基金将由Toyota Ventures管理。丰田希望在2030年实现全球新车平均行驶过程中二氧化碳排放量较2010年削减35%以上,到2050削减90%的目标,以及全球工厂的二氧化碳排放量较2013年削减35%

2、全球新兴产业趋势及重点公司跟踪

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