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巨丰投顾:芯片短缺 半导体持续飙升 科技股行情会持续吗?

时间:2021-06-07 15:00:25 来源:完美小慧星 浏览次数:27 我来说两句(0) 字号: T T

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观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来时不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

今日,沪深两市小幅高开,开盘后迎来震荡,盘中创业板走低下,深成指表现较弱,而证券板块小幅拉升下,沪指总体表现良好。盘面上,计算机板块领涨,电子、通信、国防军工、传媒以及采掘等涨幅居前,而电气设备领跌下,房地产、农林牧渔、钢铁、家用电器等走低。

全天看,本周解禁规模是全年最高,当然这个最高主要体现在宁德时代身上,因为解禁超过4000亿,成为“解禁王”。也正是这个解禁,造成了宁德时代当日的大跌,盘中最大跌幅超过7%。显然是有人抛售了,但这不意味着接下来股价就一定会跌,这主要看个股的基本面以及是否会有更多看好资金的接盘。

相对于宁德时代的下跌,科技股上涨可谓是另一道风景线。一方面,鸿蒙系统的上线,让概念股持续发酵。上周本是一日游,没想到今日继续表现;另一方面,随着芯片的持续短缺,半导体板块近期持续走强,很多个股大涨下,股价已经创下历史新高。无论是通信还是电子,最近两周的表现点燃了冰冷多日的科技股。

如此的提振下,对于科技股来说,阶段性的提振是有的。这个提振,一个是来源于短期的流动性宽松,另一个则是业绩的提振,尤其是对景气度较好的细分行业以及业绩较强的标的来说。当然,目前市场整体向好趋势明显,科技股的表现,也有一定的超跌反弹因素在内。但总体看,科技股想要呈现趋势性的行情,或许并不容易,毕竟目前整体仍处于流动性边际收紧的过程中,而且很多科技股估值仍处于相对高位。

总体看,市场向好趋势的本质没有改变,即经济复苏延续以及流动性稳定的支撑基础未变,近期市场增量资金推动的阶段主升浪行情也未结束,只不过,牛市后半程总体流动性不足难以推动持续性行情,更多的结构性行情应该会是主基调。

总体上,目前市场整体走势较为健康,当前处于基本面和资金面短期共振期,在此之下,短期指数的回踩更多的是技术性的调整,而调整的过程中,也不失为比较好的低吸的时机,尤其是那些业绩良好的滞涨品种。所以,在当前指数主升浪来临之时,不用对短期的回撤也有过分的担忧,反而借此机会,继续跟踪此前看好的品种。

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